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2021年1-9月中国服装行业经济运行简报

2021-11-05 来源:中国服装协会 编辑:雪儿
摘要:2021年1-9月中国服装行业经济运行情况简报发布。本简报为中国服装协会产业部根据国家统计局及中国海关等机构的相关数据进行综合分析,提炼出与服装行业相关的简要数据与运行趋势,为中国服装协会原创,欢迎转载并注明来源。 前三季度,我国服装行业呈现较好的
2021年1-9月中国服装行业经济运行情况简报发布。本简报为中国服装协会产业部根据国家统计局及中国海关等机构的相关数据进行综合分析,提炼出与服装行业相关的简要数据与运行趋势,为中国服装协会原创,欢迎转载并注明来源。

 

 

  前三季度,我国服装行业呈现较好的恢复性增长态势,生产、效益和投资等主要经济指标增速均较上年同期大幅回升,内销和出口保持两年年均正增长,但在市场需求增长不及预期、国内疫情汛情冲击以及基数效应减弱等因素影响下,行业增速持续放缓。展望四季度,疫情反复、成本上涨、供应链产业链不够畅通等因素均给企业盈利持续恢复造成较大压力,服装行业企业需立足“双循环”新发展格局,坚持创新驱动和数字化变革,持续扩大内需、培育新型消费,以新业态、新模式激发新动能增长活力,保障行业经济稳定健康运行。

 

2021年1-9月服装行业经济运行情况

 

  01

  生产增速逐月放缓

 

  根据国家统计局数据,2021年1-9月,我国服装行业规模以上企业工业增加值同比增长9.2%,增速比上年同期提高19.8个百分点,比1-6月回落1.7个百分点,两年平均下降1.2%(以2019年相应同期数为基数,采用几何平均的方法计算,下同);规模以上企业完成服装产量171.04亿件,同比增长9.29%,增速比上年同期提高19.82个百分点,比1-6月回落10.69个百分点,两年平均下降1.1%。

 

图1 2021年1-9月服装行业生产增速情况

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数据来源:国家统计局

 

  从服装主要品类产量来看,受出口带动作用,针织服装生产规模较疫情前小幅增长,而机织服装产量两年平均仍为负增长,羽绒服装和衬衫产量降势更为明显。根据国家统计局数据,2021年1-9月,服装行业规模以上企业机织服装产量67.43亿件,同比增长2.43%,两年平均下降4.3%,其中羽绒服装、西服套装和衬衫产量同比分别增长2.82%、4.77%和0.80%,两年平均分别下降15.4%、3.2%和16.3%;针织服装产量103.61亿件,同比增长14.27%,两年平均增长1.1%。

 

  02

  内销增势明显趋弱

 

  2021年以来,在疫情防控形势稳定、居民外出购物意愿明显提高的背景下,服装内销市场呈现持续恢复性增长态势,但在局部地区发生疫情和汛情抑制消费、基数效应逐步减弱等因素影响下,服装内销增速明显趋弱。

 

图2 国内市场服装销售情况

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数据来源:国家统计局

 

  实体渠道销售增速明显下降,零售额连续两月负增长。根据国家统计局数据,2021年1-9月,我国限额以上单位服装类商品零售额累计6918亿元,同比增长22.9%,比1-6月回落14.5个百分点,两年平均增长2.7%;受国内多发疫情、居民外出购物减少的影响,8月、9月当月限额以上单位服装类商品零售额同比分别下降7.6%和4.7%。同期,根据中华全国商业信息中心统计,全国重点大型零售企业服装类商品零售额同比增长19.74%,增速比1-6月回落13个百分点,8月、9月当月服装类商品零售额同比分别下降9.4%和6.4%。

 

  网络零售增势略好于实体,对服装内销市场的拉动作用持续显现。根据国家统计局数据,2021年1-9月,穿类商品网上零售额同比增长15.6%,增速比上年同期提高12.3个百分点,比1-6月回落8.5个百分点,两年平均增长9.3%。

 

  03

  出口保持较快增长

 

  在国际市场需求回暖和海外订单回流等因素的拉动下,凭借强韧的产业链优势,我国服装出口保持大幅增长,但出口增速逐月放缓,9月单月增幅为9.9%,除了上年同期基数抬高的因素,也显示了市场需求增长速度正在逐步回归常态化。根据中国海关数据,2021年1-9月,我国累计完成服装及衣着附件出口1224.15亿美元,同比增长25.3%,两年平均增长6.0%。从服装出口品类来看,针织服装及衣着附件出口增长强劲,出口金额为612.23亿美元,同比增长40.57%,两年平均增长7.0%;机织服装及衣着附件出口增势较弱,金额为501.99亿美元,同比增长8.47%,两年平均微增0.28%。

 

图3 服装及衣着附件出口情况

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数据来源:中国海关

 

  传统市场尤其是美国市场对我国服装出口起到主要拉动作用。在服装主要出口市场中,仅对英国、中国香港服装出口同比下降6.37%、3.77%外,我国对其他主要国家和地区服装出口均呈不同幅度较快增长。其中,受益于美国经济政策刺激市场需求补偿性增长,叠加越南疫情对出口的冲击,前三季度我国对美国服装出口同比增长43.12%,两年平均增长8.31%,拉动我国服装出口增长9.03个百分点;我国对欧盟和东盟服装出口同比分别增长17.83%和20.49%,两年平均分别增长5.04%和16.81%;我国对日本服装出口同比增长8.03%,两年平均下降2.27%,以上四国合计占服装出口总额的58.91%,同比增长25.46%,拉动服装出口增长14.98个百分点。

 

  新兴市场是我国服装出口增长的重要支撑。1-9月,我国对一带一路沿线国家和地区服装出口同比增长29.23%,高于服装出口平均增速3.93个百分点,其中对吉尔吉斯斯坦、沙特阿拉伯、阿联酋服装出口同比分别增长162.13%、60.82%和75.93%;我国对澳大利亚、智利服装出口同比分别增长34.12%和54.25%,分别高于服装出口平均增速8.82和28.95个百分点。

 

表1 2021年1-9月我国对部分国家和地区出口服装情况

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数据来源:中国海关

 

  04

  运行质效持续改善

 

  经济效益逐步恢复。根据国家统计局数据,2021年1-9月,我国服装行业规模以上(年主营业务收入2000万元及以上)企业12557家,实现营业收入10457.25亿元,同比增长8.99%,增速比上年同期提高22.45个百分点,比1-6月回落4个百分点;利润总额456.85亿元,同比增长5.81%,增速比上年同期提高28.74个百分点,比1-6月回落8.06个百分点。与2019年同期相比,服装行业营业收入和利润总额两年平均降幅分别为2.9%和9.7%,仍处于恢复阶段。

 

图4 2021年1-9月服装行业主要效益指标情况

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数据来源:国家统计局

 

  行业运行质量明显向好。1-9月,服装行业规模以上企业亏损面24.29%,比上年同期收窄3.76个百分点;百元营业收入成本费用为94.89元,同比减少0.03%;总资产周转率、产成品周转率和应收账款周转率分别为1.24次/年、12.21次/年和7.37次/年,同比分别加快5.51%、4.61%和7.70%;营业收入利润率为4.37%,比1-6月提高0.18个百分点。

 

  05

  行业投资谨慎回升

 

  根据国家统计局数据,2021年1-9月,我国服装行业固定资产投资完成额同比增长3.1%,增速比上年同期提高35.8个百分点,比1-6月回落2.7个百分点,低于纺织业和制造业整体水平10.4和11.7个百分点。与2019年同期相比,服装行业固定资产投资完成额两年平均下降16.7%,尚未恢复至疫情前水平。

 

图5 服装行业固定资产投资增速情况

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数据来源:国家统计局

 

 

2021年四季度服装行业运行走势预判

 

  展望四季度,随着国内经济持续恢复、居民收入增加以及国际市场需求总体向好,我国服装行业将继续呈现恢复性增长态势,但是在全球疫情扩散蔓延、国内疫情防控形势严峻的背景下,服装行业面临的发展环境仍然严峻复杂。一方面,世界经济复苏势头有所放缓,全球产业链、供应链短期内难以恢复,各主要消费市场需求难有大幅改善的空间;另一方面,行业发展不仅要面对疫情反复引发的不确定、不稳定因素,还将面临综合成本上涨加剧、海运物流不畅、能源供应紧张等诸多风险挑战。

 

  01

  国内市场增长面临较大压力

 

  我国经济保持稳定恢复态势,但受全球多国疫情反弹、国内局部地区疫情汛情冲击以及上年同期基数抬升影响,主要运行指标增速有所放缓,经济转型调整压力有所显现。根据国家统计局和中国海关统计,前三季度,国内生产总值同比增长9.8%,比上半年放缓2.9个百分点;我国社会消费品零售额、出口总额和固定资产投资额(不含农户)同比增速较上半年分别放缓6.6、5.6和5.3个百分点。同期,居民收入和消费支出增速均有所放缓,8月消费者信心指数回落至2020年9月以来的最低水平。制造业采购经理指数(PMI)已经连续7个月下调,10月回落至49.2%,其中生产指数和新订单指数连续两个月位于收缩区间,反映制造业生产活动和市场需求总体放缓。

 

  四季度,国内多个省份疫情反复导致消费信心和消费意愿下降,消费内生动力不足将对内销市场产生不利影响,服装内销高速增长或将难以延续。在“双十一”网络购物节以及冷冬利好冬装销售的刺激下,网上零售有望继续保持较快增长,国潮品牌、运动户外、小众单品等功能性、基于特定场景的服装成为消费热点;而实体渠道受疫情影响及线上渠道挤压,增长趋势将持续减弱。

 

  02

  国际市场需求难有明显改善

 

  三季度以来,受全球疫情反复、大宗商品价格上涨、国际海运紧张、劳动力短缺和供应链中断等因素影响,全球经济复苏步伐整体放缓,国际贸易增速持续回落。近期,国际组织纷纷下调世界经济增长预期,经济合作与发展组织(OECD)预计2021年全球经济增长5.7%,较5月预测值下调0.1个百分点;国际货币基金组织(IMF)预计2021年全球经济增长5.9%,较7月预测值下调0.1个百分点。世界贸易组织(WTO)10月报告显示,第二季度全球贸易量同比增长22.0%,预计到第四季度贸易增速将放缓至6.6%,2021年全球商品贸易量同比增长10.8%。各主要消费市场需求难有大幅改善的空间,回暖进程继续呈现分化之势。美国在经济救助政策的刺激下复苏势头有所增强,但随着经济救治政策退出,居民收入下降的同时由供应链危机导致的商品断供和物价上涨,将在一定程度上抑制消费,美国消费者价格指数涨幅已经连续5个月超过5%。受益于疫苗接种率提升及经济刺激政策效果显现,欧盟经济稳步恢复,但供应链紧张推高商品销售价格,对消费增长产生消极影响,欧盟及欧元区消费者信心指数持续回落。日本因疫情反复和全球供应链运转不畅影响,经济复苏不及预期,民众购物意愿下降,消费维持低迷态势。

 

  四季度,在圣诞和元旦等重大节日的带动下,欧美国家的市场需求仍将具有韧性,部分订单回流依然是服装出口短期利好因素,同时跨境电商、海外仓等新模式成为推动外贸发展的新动能、新渠道。综合以上因素,我国服装出口形势总体向好,出口增速将继续随着各主要市场经济复苏进程逐步回归常态化。但是在疫情背景下,服装出口企业将持续面临原材料等制造成本上涨、海运物流不畅、人民币汇率坚挺等交织的困难与挑战。

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