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推进收购始祖鸟母公司,安踏财团计划贷款逾42亿欧元

2018-12-04 来源:界面 ​作者 罗盈盈 编辑:今是
摘要:此前传闻称,中国科技巨头腾讯拟加入财团,但目前仍没有确凿消息。 安踏体育 牵头的中国财团海外收购案再进一步。 12月1日,彭博社再次引援知情人士的消息称,安踏与方源资本计划贷款42.15亿欧元,用于收购芬兰体育用品公司 亚玛芬 体育(Amer Sports Corpora

此前传闻称,中国科技巨头腾讯拟加入财团,但目前仍没有确凿消息。

  安踏体育牵头的中国财团海外收购案再进一步。

  12月1日,彭博社再次引援知情人士的消息称,安踏与方源资本计划贷款42.15亿欧元,用于收购芬兰体育用品公司亚玛芬体育(Amer Sports Corporation)。而这笔交易的总体估值约为46.6亿欧元。

  若交易完成,这将是中国服装行业最大的一笔对外并购。由于交易规模庞大,在自有资金之外,收购方需要寻求更多现金。

  据悉,此次贷款收购计划,包括亚洲机构提供的22亿欧元五年期贷款,以及欧洲机构提供的17亿欧元和3.15亿欧元贷款。

  11月中旬,彭博社曾报道,中国科技企业腾讯拟加入财团,以小股东的身份,联手收购亚玛芬体育的全部股权。目前,收购案继续推进,但腾讯是否参与收购依然没有确凿消息。

  早在今年9月12日,安踏体育首次公开表示,公司连同私募股权投资基金方源资本,已经向亚玛芬体育提出初步的收购意向,中国财团有意按每股40欧元的价格,以现金方式收购其全部股份。

  1950年,亚玛芬体育成立于芬兰,最初以烟草贸易为主,后来逐渐发展成为体育用品生产及营销企业。1977年,亚玛芬体育在纳斯达克北欧市场挂牌上市,现拥有超过8000名员工。

  过去数十年,这家芬兰公司在体育行业持续扩张。公开资料显示,亚玛芬体育旗下拥有网球拍Wilson、登山鞋Salomon、棒球具Louisville Slugger、户外装备始祖鸟和滑雪设备Atomic等品牌,产品线覆盖甚广,多被户外运动爱好者所熟知。

  2017年财报显示,亚玛芬体育营收同比增长2.4%至26.85亿欧元,其中亚洲市场营收增长8%至3.89亿欧元,是其增幅最快的市场。始祖鸟和Salomon等知名户外业务,是安踏此次收购最看重的资源。

  10月份,彭博社引援知情人士的消息称,中国投资者已经与银行商谈交易融资事宜,并对亚玛芬体育展开尽职调查,了解是否具备收购条件。同时,收购案需要获得亚玛芬体育90%股东和监管机构的批准。

  若进展顺利,收购案最快在2018年底完成。作为牵头者,安踏在财团中的投资占比未被透露。


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